Компанія «Укренерго» досягла угоди щодо реструктуризації своїх «зелених» облігацій 28.04.2025 22:04 Укрінформ НЕК «Укренерго» завершила угоду з власниками «зелених» облігацій сталого розвитку, випущених у 2021 році, щодо реструктуризації своїх боргових зобов’язань.
Як повідомляє Укрінформ, НЕК «Укренерго» поділилася цим оновленням у Facebook.
Згідно з умовами цієї угоди, кредиторам буде надано можливість продати свої облігації на аукціоні з граничною ціною, встановленою на рівні 65,125% від номінальної вартості облігації (включаючи раніше нараховані та прострочені відсотки). Для сприяння цій домовленості Укренерго має намір залучити 430 мільйонів доларів США на міжнародних фінансових ринках.
Або ж, поточні власники облігацій можуть обміняти свої активи на нові корпоративні облігації, що не забезпечені державними гарантіями, з подовженим терміном погашення (грудень 2031 року) та вищою річною процентною ставкою (8,5% річних).
В «Укренерго» зазначили, що «зелені» облігації сталого розвитку являють собою позику у розмірі 825 мільйонів доларів, яку НЕК «Укренерго» отримала у 2021 році під державні гарантії. У листопаді попереднього року, після підписання меморандуму з МВФ, дотримання українського законодавства та рішення акціонера (Міністерства енергетики України), виплати за цими облігаціями були тимчасово призупинені. З того часу тривають обговорення умов реструктуризації боргу.
Додаткову інформацію щодо особливостей угод з кредиторами можна знайти на вебсайті Лондонської фондової біржі.
Як повідомляв Укрінформ, комісія НЕК «Укренерго» визнала 13 проектів від 7 компаній переможцями конкурсу на будівництво нових генеруючих потужностей.
Єврооблігації боргу Укренерго
Источник: www.ukrinform.ua